“數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)+金融”系列之十五:工控安全,物聯(lián)網(wǎng)與安全的邂逅

2016年物聯(lián)網(wǎng)再推進。2016年各大頂級研究機構(gòu)逐步對物聯(lián)網(wǎng)萬億市場達到共識,NB-IOT標準設立突破物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。政策經(jīng)歷規(guī)劃、應用試點期,開始有序推廣。

巨頭密集加速布局,3年內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)基礎設施將完善。

物聯(lián)網(wǎng)萬億市場由長產(chǎn)業(yè)鏈、多行業(yè)構(gòu)成,參與公司極多,“專業(yè)型”企業(yè)難以成為巨頭。物聯(lián)網(wǎng)涉及細分行業(yè)眾多,由交通、物流、能源、環(huán)保、家居、金融、安防、醫(yī)療等行業(yè)組成萬億市場,細分行業(yè)市場空間有限。產(chǎn)業(yè)鏈包括傳感器與芯片、通信設備及模塊、終端設備、網(wǎng)絡服務商、中間件及應用開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、平臺和服務商等。各環(huán)節(jié)互相關(guān)聯(lián),競爭能力常取決于渠道與業(yè)務優(yōu)勢,難建立高壁壘,競爭質(zhì)量與利潤率較低。

安全是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最佳投資。安全防護需求具有行業(yè)通用性,安全三要素(業(yè)務、威脅、防護)在物聯(lián)網(wǎng)時代全面升級,同時安全防護具有技術(shù)、人才、品牌、資質(zhì)等4種壁壘。

盡管物聯(lián)網(wǎng)殺手級場景尚未定論,信息安全廠商卻注定成為物聯(lián)網(wǎng)“賣水人”,新增大量應用需求。

工控安全是物聯(lián)網(wǎng)安全突破口,國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、政策、需求均在爆發(fā)前期,十項政策規(guī)范2017年有望推出。工控安全是罕見的國家戰(zhàn)略(智能制造2025)、政策支持(10項政策規(guī)范待發(fā)布)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)初步成熟(攻擊/防御技術(shù)路線逐步明確)、需求(近期事件頻發(fā))出現(xiàn)爆發(fā)信號的行業(yè)。

安全防護范圍全面擴大,兩種測算方法預計安全防護空間為現(xiàn)有10倍以上。傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全公司關(guān)注核心為網(wǎng)絡端安全,主要產(chǎn)品為防火墻(24.5%)、身份認證(14.5%)、上網(wǎng)行為管理(10.5%)。工控安全關(guān)注點從“網(wǎng)絡安全”變?yōu)椤熬W(wǎng)絡安全、設備安全、控制安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全”綜合。互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)安全需求難以具體測算,根據(jù)馬化騰、雷軍、MaryMeeker認可的“IT10倍理論”,工控安全(物聯(lián)網(wǎng)安全)應為互聯(lián)網(wǎng)(移動互聯(lián)網(wǎng))10倍以上。若用安全人才數(shù)量測算,安全防護市場具有14倍空間。

各細分行業(yè)需求、產(chǎn)品、趨勢已初步明確,具備爆發(fā)的基礎。通過考察對城市軌道、城市燃氣、智能汽車、石油化工、冶金、數(shù)控機床、煙草等行業(yè)的工控安全需求、產(chǎn)品形態(tài)、發(fā)展趨勢,判斷整個工控安全行業(yè)已具備爆發(fā)基礎。

A股公司安全領(lǐng)軍均加速布局新藍海,推薦啟明星辰、綠盟科技、北信源。啟明星辰“天工”系列產(chǎn)品具有完整工控行業(yè)布局,是全國兩個具有信息安全研發(fā)平臺的公司之一。綠盟科技技術(shù)基因出色,自身產(chǎn)品與參股力控華康布局工控安全。北信源與工控安全領(lǐng)先企業(yè)匡恩網(wǎng)絡成立合資公司,布局“終端安全+工控”市場。