中國工業軟件行業競爭格局及市場份額分析

1、中國工業軟件行業競爭梯隊

從工業軟件行業細分產品結構來看，據賽迪發布的《中國工業軟件發展白皮書(2020)》顯示，2020年中國工業軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比接近60%，其次是生產控制類、生產管理類。

從嵌入式軟件的市場競爭格局來看，華為營業收入規模達到16%，其次為西門子，占比為9%，再次為國電南納瑞7%，ABB集團5%。

在研發設計軟件市場，國內已涌現出中望、浩辰、數碼大方、中科輔龍、山大華天等優秀企業，從研發設計軟件的銷售額來看，PLM仍占據較大的市場份額，達到27.05%。其次是BIM和CAD軟件，占比分別為14.41%和13.58%。

在生產控制軟件市場，國內生產過程控制軟件在電力、化工、冶金等領域的產業化取得突破，如和利時、浙江中控等國產DCS系統在電力行業、化工等領域均占到較大市場份額，MES則占據約三分之一的市場份額。比例達到29%，DCS占比23%。

而在生產管理市場，SAP等國外品牌主要應用于一些大型企業集團，為第一梯隊企業。以用友為代表的國內公司主要應用在中小企業，為第二梯隊企業，其他小型民營企業為第三梯隊。具體競爭格局如下：

2、中國工業軟件行業區域集中度

總體來看，全國的工業軟件企業主要集中在華南、華東及華北一帶，其中華南地區的代表企業有金蝶軟件、中望軟件及遠光軟件等;華東地區的代表企業有西門子等國外領先工業軟件企業，還有浪潮軟件等國內優秀龍頭企業;華北地區的代表企業有和利時、用友網絡等。

從企業數量的角度對工業軟件行業產業鏈生產企業區域集中度進行計算，排名前三的地區分別是華東、華南及華北地區，前三地區區域集中度超過70%，處于較高水平。排名前五的省市分別是北京、廣東、江蘇、上海及山東，前三省市區域集中度在36%左右，前五省市區域集中度突破50%，相較于地區集中度而言，省市集中度較低。

3、中國工業軟件行業企業布局及競爭力評價

工業軟件行業的上市公司中，用友網絡、寶信軟件等企業的工業軟件業務主要布局在華東、華南地區。其他上市公司則基本集中于長三角、珠三角等地區。

從企業工業軟件業務的競爭力來看，用友網絡、寶信軟件等企業競爭力排名較強;其次是中控技術、東華軟件等企業，近年來市占率逐步提高。

4、中國工業軟件行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國內工業軟件企業呈現上升趨勢，并已經具備搶占市場的能力，但整體呈現低端競爭的態勢，行業企業市場拓展帶來了壓力較大，競爭較為激烈。工業軟件行業的上游行業上游制造商的關鍵技術由一些巨頭企業所掌握，市場占有率高，具有一定的市場定價能力。

從工業軟件行業的下游來看，國內數量眾多的制造業企業衍生出對工業軟件的龐大需求，形成了千億級別的中國工業軟件市場，市場需求大。

工業軟件行業最大的替代威脅來自技術的更新，互聯網技術快速進步，使得信息融合更加快捷，替代品威脅一般。同時，近年來工業軟件國產化替代率的提升以及良好的發展前景吸引了國內企業爭相進入，不過競爭層次主要集中在中低端領域，高端領域少有涉及，行業潛在進入者威脅較小。

來源： 前瞻產業研究院